硫酸錳是錳系化合物的典型代表，可以用于生產(chǎn)金屬錳、其它錳鹽和錳氧化物，廣泛應用于能源、醫(yī)藥、化肥、飼料、食品、造紙、催化劑等行業(yè)，其中高純硫酸錳（HPMSM）主要用于鋰電池三元正極（前驅(qū)體）材料。在三元材料中，鎳元素的含量決定了材料的容量，鈷元素能夠抑制陽離子混排，穩(wěn)定層狀結(jié)構，提升材料倍率性能，錳元素不參與氧化還原反應，可以起到穩(wěn)定結(jié)構的作用。本文研究電池級硫酸錳，主要用在三元前驅(qū)體。三元鋰電池主要應用于新能源汽車、儲能及消費電子領域。

電池級硫酸錳一般有兩條工藝路線，第一種是電解金屬錳片加硫酸進行酸溶得到硫酸錳，第二種是從礦出發(fā)，經(jīng)過還原除雜結(jié)晶得到高純硫酸錳，其中每家公司工藝又有一些細節(jié)上的差異。

電池級硫酸錳行業(yè)發(fā)展趨勢

1、為維持新能源汽車及其相關產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，國家逐漸提高對于新能源汽車的補貼門檻，包括續(xù)航里程及能量密度標準等，且呈收緊和逐年退坡趨勢。長續(xù)航里程是新能源汽車的主要發(fā)展方向之一，對動力電池的能量密度提出了更高要求。

2、相較于傳統(tǒng)三元正極材料，高鎳三元正極材料擁有更高的能量密度、有更長的續(xù)駛里程、更低的綜合成本等優(yōu)勢，促使更多主流動力電池企業(yè)選擇高鎳三元正極材料的技術方向，形成對高鎳三元正極材料的持續(xù)需求，引導三元前驅(qū)體行業(yè)向高鎳化、高一致性等方向發(fā)展。

3、電池級硫酸錳，目前主要由中國幾家廠商主導。未來幾年，其他地區(qū)如北美、澳大利亞、歐洲等廠商，可能會進入該行業(yè)，潛在進入者有加拿大Manganese X Energy Corp、歐洲Euro Manganese Inc. (EMN)和Keras Resources PLC，以及澳大利亞Element 25 Ltd等。

4、目前NCM主要在中國、日本等少數(shù)國家生產(chǎn)，未來幾年，歐洲、北美也可能會有企業(yè)進入。

電池級硫酸錳行業(yè)主要驅(qū)動因素【行業(yè)政策】電動汽車及行業(yè)相關政策推動。各國新能源汽車鼓勵政策陸續(xù)頒布，全球主流車企紛紛加碼新能源汽車，市場參與者對發(fā)展新能源汽車已達成共識，全球新能源汽車市場中長期向好趨勢不變，新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展未發(fā)生重大不利變化。

【環(huán)保因素】全球環(huán)保等因素，推動對電動汽車需求，進一步驅(qū)動三元材料及上游原料行業(yè)。

中國電池級硫酸錳市場現(xiàn)狀、總體規(guī)模分析

近些年，隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能環(huán)保有關行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識，在其推動下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展，市場規(guī)模日益擴大。全球新能源汽車市場的快速發(fā)展，使得動力鋰離子電池出貨量增長迅速。

據(jù)恒州博智研究中心統(tǒng)計：2021年中國電池級硫酸錳市場規(guī)模達到了18.1億元，預計2028年將達到61.8億元，年復合增長率（CAGR）為16.9%。

從產(chǎn)品工藝路線來看，錳礦長流程占據(jù)主導地位，目前占有超過90%的市場份額。未來幾年，隨著環(huán)保等要求，廢舊電池回收產(chǎn)生硫酸錳路線，預計會占有越來越重要的地位。

相較于傳統(tǒng)三元正極材料，高鎳三元正極材料擁有更高的能量密度、有更長的續(xù)駛里程、更低的綜合成本等優(yōu)勢，促使更多主流動力電池企業(yè)選擇高鎳三元正極材料的技術方向，形成對高鎳三元正極材料的持續(xù)需求，引導三元前驅(qū)體行業(yè)向高鎳化、高一致性等方向發(fā)展。高鎳三元前驅(qū)體占比越來越高，會對電池級硫酸錳的發(fā)展有一定影響，不過總體來說，依然保持快速增長態(tài)勢。

三元前驅(qū)體中鎳的占比越高，使用該材料制造的鋰電池能量密度越高。隨著技術水平的逐漸成熟以及新能源汽車續(xù)航里程的持續(xù)提升需要，NCM622前驅(qū)體、NCM811前驅(qū)體、NCA前驅(qū)體等高鎳三元材料前驅(qū)體的市場需求逐年擴大。

目前中國電池級硫酸錳頭部廠商主要包括匯成新材、貴州紅星發(fā)展和廣西埃索凱新材料科技有限公，三者2021年占有超過73%的市場份額。同時中國廠商，在全球市場也占據(jù)主導地位。近幾年來，國內(nèi)市場非?；钴S，競爭也非常激烈，預計未來將保持這一態(tài)勢。

從近幾年發(fā)展來看，電池級硫酸錳的生產(chǎn)，基地越來越集中，目前主要集中在貴州銅仁和廣西欽州兩大生產(chǎn)基地。此外，下游三元前驅(qū)體的產(chǎn)地，也主要分布在少數(shù)省份，如湖北、廣東、湖南、浙江、河南和江西等。

電池級硫酸錳行業(yè)供應鏈分析

【上游情況】全球錳礦生產(chǎn)主要分布在非洲（如南非、加蓬、加納）、澳大利亞、巴西和中國等。中國錳礦需求量大于產(chǎn)量，供不應求，需求缺口主要來源于進口。

【電池級硫酸錳行業(yè)情況】目前，全球電池級硫酸錳生產(chǎn)，主要分布在中國貴州和廣西兩個省份，且處于寡頭壟斷，核心廠商有三家，分別是匯成新材、貴州紅星發(fā)展和廣西埃索凱。此外，普瑞斯礦業(yè)在比利時也有高純硫酸錳生產(chǎn)，產(chǎn)能約1萬噸。

【下游情況】下游三元前驅(qū)體生產(chǎn)，廠商產(chǎn)地主要分布在中國，也有少量日本廠商。

延伸報告：【2022-2028中國電池級硫酸錳市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預測報告】